Notre méthodologie de planification personnelle
Découvrez comment nous structurons notre accompagnement pour vous offrir une expérience personnalisée et professionnelle. Notre méthode repose sur quatre étapes claires qui vous permettent de progresser à votre rythme tout en bénéficiant d'un cadre structuré et rassurant pour construire votre avenir financier.
Notre équipe
Des professionnels dévoués à votre réussite
Sophie Martin
Conseillère principale
Master en Gestion Financière HEC Paris
15 ans "Planification personnelle avancée"
BNP Paribas Wealth Management
Plus de 300 clients accompagnés
Certifiée en planification financière
Formatrice en analyse budgétaire
Passionnée par l'accompagnement personnalisé, Sophie aide ses clients à clarifier leurs objectifs financiers depuis quinze ans.
Marc Durand
Analyste financier senior
Diplôme d'Expert Comptable Université Paris Dauphine
12 ans "Analyse patrimoniale détaillée"
Société Générale Private Banking
Spécialiste en optimisation fiscale
Auteur d'articles professionnels
Intervenant dans séminaires financiers
Marc apporte une expertise technique solide combinée à une approche humaine pour comprendre les besoins uniques de chaque client.
Élise Rousseau
Conseillère relations clients
Master en Psychologie Économique Sorbonne Université
8 ans "Accompagnement comportemental financier"
Crédit Mutuel Conseils
Taux de satisfaction client 96%
Médiatrice certifiée
Spécialiste en écoute active
Élise crée un environnement chaleureux où chaque client se sent écouté et compris tout au long de son parcours.
Antoine Lefèvre
Directeur stratégie
MBA Finance Internationale ESSEC Business School
20 ans "Stratégie financière globale"
AXA Wealth Management
Fondateur de méthodologies innovantes
Conférencier reconnu
Mentor pour jeunes conseillers
Prix excellence service client
Antoine supervise notre méthodologie et garantit que chaque client reçoit un accompagnement de qualité supérieure adapté à ses besoins.
Notre processus en quatre étapes
Un parcours structuré et personnalisé qui respecte votre rythme tout en vous guidant efficacement vers vos objectifs financiers personnels
Consultation gratuite et découverte
Nous commençons par une rencontre sans engagement où vous partagez votre situation actuelle et vos aspirations. Cette première consultation gratuite permet de faire connaissance, d'établir une relation de confiance et de comprendre précisément ce que vous recherchez. Nous répondons à toutes vos questions sur notre approche.
Durant cet entretien d'une heure, nous explorons ensemble votre parcours, vos préoccupations principales et vos objectifs à court et long terme. C'est l'occasion idéale pour évaluer notre compatibilité.
Analyse approfondie de votre situation
Nous examinons en détail votre situation financière actuelle, vos ressources disponibles et vos engagements existants. Cette analyse complète nous permet de comprendre votre contexte global et d'identifier les aspects qui méritent une attention particulière. Nous prenons le temps nécessaire pour ne rien négliger dans notre évaluation.
Vous recevrez un document récapitulatif clair qui présente notre analyse de votre situation. Nous discutons ensuite ensemble de cette évaluation pour vous assurer de bien comprendre chaque élément.
Élaboration de votre plan personnalisé
Sur la base de notre analyse et de vos objectifs, nous construisons ensemble un plan financier adapté à votre profil. Ce plan prend en compte votre situation unique, vos priorités personnelles et votre niveau de confort. Chaque recommandation est expliquée clairement pour que vous compreniez les raisons de nos suggestions.
Nous présentons plusieurs scénarios possibles avec leurs avantages respectifs. Vous restez maître de vos décisions et nous ajustons le plan selon vos retours et préférences. Les résultats peuvent varier selon les circonstances.
Accompagnement et ajustements réguliers
Une fois votre plan établi, nous restons à vos côtés pour vous accompagner dans sa mise en œuvre. Nous programmons des rendez-vous de suivi réguliers pour évaluer les progrès et ajuster le plan si votre situation évolue. Cette phase garantit que vous ne vous sentez jamais seul dans votre démarche financière.
Les points de suivi peuvent être mensuels, trimestriels ou selon votre préférence. Nous sommes également disponibles entre les rendez-vous pour répondre à vos questions ou préoccupations. Votre réussite est notre priorité.
Ce qui distingue ilvarosent
Une approche différente pour des résultats personnalisés adaptés à votre situation unique